我們的策略 / 可持續金融

可持續金融

新世界發展是中國香港最早推動可持續金融的企業之一。我們會繼續致力在區內發展可持續金融,按照國際標準和指引,積極把握融資機會,以實現可持續發展目標,並密切評估和匯報我們的影響。

可持續發展掛鉤債券框架 (2021)

參照國際資本市場協會(ICMA)發表的《可持續發展掛鉤債券原則》,新世界發展訂立了《可持續發展掛鉤債券框架》。本公司深信,通過廣泛採用可再生能源的方式減緩氣候變化,可在應對氣候危機方面發揮催化作用。我們希望是次債券交易能為大中華地區的可持續發展注入新動力,鼓勵更多同業加入我們的行列。

第二方意見來自Sustainalytics。

2021年1月初,新世界發展在可持續金融領域邁向了另一新里程碑,成為全球首家發行可持續發展掛鉤美元債券之發展商。債券吸引眾多國際ESG投資者,訂單高峰時錄得6倍超額認購,為新世界至今以美元計價的公開發行債券中收益率最低之債券。此為期10年的2億美元債券(年息率:3.75%)與新世界發展最新制訂的可再生能源藍圖一致,並承諾於2025/26財政年度完結前在位於大灣區的出租物業採用100%可再生能源 。倘若新世界未能達至相關目標,集團將購入相等於債券年息率25個基點的碳抵銷額度,直至債券到期為止。此舉彰顯新世界發展持續將ESG融入業務發展並支持其房地產業務在實踐2030願景目標以外進一步減碳。為回應投資者的踴躍支持,新世界發展在1月下旬進一步定價了15億港元可持續發展掛鉤債券,作十年期私募發行(年息率:3.5%),是全球首隻以港元計價的可持續發展掛鉤債券。

該批債券集資所得將用於實現新世界可持續發展的長遠措施及作為其他一般企業用途。


可持續金融框架

《可持續金融框架》於2020年制訂,進一步擴大原有綠色金融框架的範圍。該可持續金融框架參考《綠色債券原則》(2018) 、《綠色貸款原則》(2018) 、《社會債券原則》(2020) 和《可持續債券指引》(2018),概述環保和社會項目的資格標準,以及我們如何管理和匯報所得款項的用途。

第二方意見來自Sustainalytics。


綠色金融框架

於2018年制訂的《綠色金融框架》參照《綠色債券原則》(2018) 和《綠色貸款原則》(2018), 概述環保項目的資格標準以及我們如何管理和匯報所得款項的用途。在該框架下,本集團已成功批出一筆綠色債券和兩筆綠色貸款。

第二方意見來自Sustainalytics。


綠色債券

綠色債券的發行展現了我們透過發展更多環保及健康建築,實現為客戶提供優質體驗及為持份者創造價值的承諾。

2018年12月,本集團在新世界中國地產中期票據計劃下發行首筆共3.1億美元,票息為4.75%並於2023年屆滿的綠色債券。

該債券已獲香港品質保證局綠色金融認證計劃頒發「發行前發行後階段證書」及國際財經雜誌《The Asset》頒發「最佳綠色債券 — 房地產(亞太區)」獎項。目前,該債券展示於香港交易所之可持續及綠色交易所「STAGE」。

綠色債券所得款項的分配

類別
項目
分配金額
綠色建築
新世界增城綜合發展項目*
2.064億美元 (67%)^
綠色建築
前海周大福金融大廈*
1.017億美元 (33%)^
類別
綠色建築
項目
新世界增城綜合發展項目*
分配金額
2.064億美元 (67%)^
類別
綠色建築
項目
前海周大福金融大廈*
分配金額
1.017億美元 (33%)^

* 項目名稱將於正式開幕前決定。

^ 發行3.1億美元綠色債券籌得的所得款項總淨額為3.081億美元。

地點

中國廣州


總樓面面積

284,328平方米


性質

辦公大樓、零售、服務式公寓及酒店


資金交易

專項收益總額:1.942億美元

剩餘餘額:1,220萬美元


認證

  • 2019年12月整個項目獲中國綠色建築評價標準「二星級綠色建築設計標識證書」
  • 2018年11月獲LEED®建築設計與施工:核心與外殼金級預認證 — 商業部分(兩座辦公大樓,包括零售、酒店及服務式公寓)

環保元素要點 –

能源效率

  • 空氣處理機組採用變頻控制
  • 按需求控制鮮風量
  • 空調冷凍水泵用變頻技術
  • 利用冷卻塔冷凝水預熱生活熱水(酒店部分)
  • 室外氣溫較室內預設溫度低時,直接將室外空氣送到室內,實現免費供冷
  • 高能效冷水機組
  • 高效照明及控制系統

能源績效

預計每年節能量超過LEED基準性能# 12%或以上


環保元素要點 –

可持續用水和廢水管理

  • 回收廢水並處理後用於自持辦公室、共享工作空間和服務式公寓的沖廁
  • 100%採用高節水效能的衛生器具
  • 收集雨水用於灌溉和清潔地下車庫
  • 節水的噴灌灌溉系統

用水效益及節水量

預計每年節水量超過LEED基準性能40%以上


# 以ASHRAE 90.1–2010作為基準(LEED v4建築設計與施工:核心與外殼)。

地點

中國深圳


總樓面面積

176,300平方米


性質

辦公大樓及零售


資金交易

專項收益總額:9,600萬美元

剩餘餘額:570萬美元


認證

  • 2020年6月整個項目獲中國綠色建築評價標準「三星級綠色建築設計標識證書」
  • 2018年10月獲LEED®建築設計與施工:核心與外殼金級預認證 — 南塔、北塔及零售部分
  • 2018年11月獲金級WELL 中期認證TM — 北塔及零售部分

環保元素要點 –

能源效率

  • 空氣處理機組採用變頻控制
  • 按需求控制鮮風量
  • 空調冷凍水泵採用變頻技術
  • 輻射吊頂系統提升空調製冷效率(南塔)
  • 室外氣溫較室內預設溫度低時,直接將室外空氣送到室內,實現免費供冷
  • 高效照明及控制系統

能源績效

預計每年節能量超過LEED基準性能# 18%或以上


環保元素要點 –

可持續用水和廢水管理

  • 採用中水作沖廁及灌溉用途
  • 收集雨水及空調冷凝水回收利用
  • 100%採用高節水效能的衛生器具
  • 節水灌溉系統及濕度感應控制

用水效益及節水量

預計每年節水量超過LEED基準性能45%以上


# 以ASHRAE 90.1–2007作為基準(LEED v2009建築設計與施工:核心與外殼)。


綠色貸款

2018年3月,新世界集團獲得中國香港首筆綠色貸款,為K11 ATELIER King’s Road發展項目成本進行再融資。該綠色貸款獲得香港品質保證局頒發綠色融資證書(發行前階段證書),有關條款於2019年12月重新協商,貸款規模由36億港元增至50億港元,為期五年。

於2020年5月獲得額外的三年期綠色貸款。為綠色建築項目(包括位於長順街的甲級寫字樓)部分成本進行再融資。

新世界發展綠色貸款的分配(2018年)

類別
項目
使用金額
綠色建築
K11 ATELIER King’s Road
25億港元
類別
綠色建築
項目
K11 ATELIER King’s Road
使用金額
25億港元

地點

中國香港


總樓面面積

487,504平方呎


性質

辦公室大樓


認證

  • 2016年9月獲綠建環評新建建築1.2版暫定鉑金級認證
  • 2019年8月獲LEED Platinum®鉑金級認證
  • 2019年12月獲鉑金級WELL 認證TM

新世界發展綠色貸款的分配(2020年)

類別
項目
使用金額
綠色建築
長沙灣長順街*
5億港元
類別
綠色建築
項目
長沙灣長順街*
使用金額
5億港元

* 項目名稱將於正式開幕前決定。

地點

中國香港


總樓面面積

529,185平方呎


性質

辦公室大樓


認證

  • 2019年2月獲綠建環評新建建築1.2版暫定金級認證
  • 2019年1月獲LEED®建築設計與施工:核心與外殼金級預認證
  • 2019年4月獲鉑金級WELL 中期認證TM

可持續發展表現掛鉤貸款

201911月,新世界發展獲星展香港批出集團首筆可持續發展表現掛鉤貸款。此乃為期五年的十億港元貸款,其中定期貸款及循環貸款各佔一半。款項將用於推動長期可持續發展目標和提升建築物氣候韌性的措施, 以及一般企業融資。集團預計項目將受惠於按照預先制訂的可持續發展目標的實現進度而計算的貸款利率折扣優惠,當中的目標包括集團2030願景目標下,新世界發展有關減低環境影響的目標(詳情可參閱集團最新年報)及全球房地產可持續標準(GRESB) 每年發佈的關鍵績效指標。該貸款為亞洲首筆與GRESB表現掛鉤的貸款。

2020年11月,新世界發展及星展香港已完成中國香港首筆與聯合國可持續發展目標掛鈎的利率掉期交易。是次衍生工具交易旨在為新世界發展從星展銀行獲得的五年期 10億港元可持續發展掛鈎貸款提供利率風險對沖,該筆貸款已於 2019年 11月完成。根據這項創新解决方案,倘新世界發展能成功創造至少八個「企業對企業」的合作機會,幫助企業實現2030願景所採納的聯合國可持續發展目標,即可獲得星展銀行贊助支援社會創新項目。

202012月,新世界發展參照相同於首筆可持續發展表現掛鉤貸款的可持續發展目標及關鍵績效指標,獲中銀香港批出集團第二筆可持續發展表現掛鉤貸款。該五年期二十億港元貸款包括十五億港元定期貸款和五億港元循環貸款。款項將為本集團的一般營運提供資金。

20206月,新創建亦獲東方匯理銀行批出為期五年的十億港元可持續發展表現掛鉤貸款,進一步推動集團每年的可持續發展目標。