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可持續金融

新世界發展是中國香港最早推動可持續金融的企業之一。我們會繼續致力在區內發展可持續金融,按照國際標準和指引,積極把握融資機會,以實現可持續發展目標,並密切評估和匯報我們的影響。

可持續發展掛鉤債券框架 (2021)

參照國際資本市場協會(ICMA)發表的《可持續發展掛鉤債券原則》,新世界發展訂立了《可持續發展掛鉤債券框架》。本公司深信,通過廣泛採用可再生能源的方式減緩氣候變化,可在應對氣候危機方面發揮催化作用。我們希望是次債券交易能為大中華地區的可持續發展注入新動力,鼓勵更多同業加入我們的行列。

第二方意見來自Sustainalytics。

2021年1月初,新世界發展在可持續金融領域邁向了另一新里程碑,成為全球首家發行可持續發展掛鉤美元債券之發展商。債券吸引眾多國際ESG投資者,訂單高峰時錄得6倍超額認購,為新世界至今以美元計價的公開發行債券中收益率最低之債券。此為期10年的2億美元債券(年息率:3.75%)與新世界發展最新制訂的可再生能源藍圖一致,並承諾於2025/26財政年度完結前在位於大灣區的出租物業採用100%可再生能源 。倘若新世界未能達至相關目標,集團將購入相等於債券年息率25個基點的碳抵銷額度,直至債券到期為止。此舉彰顯新世界發展持續將ESG融入業務發展並支持其房地產業務在實踐2030願景目標以外進一步減碳。為回應投資者的踴躍支持,新世界發展在2月進一步定價了15億港元可持續發展掛鉤債券,作十年期私募發行(年息率:3.5%),是全球首隻以港元計價的可持續發展掛鉤債券。

該批債券集資所得將用於實現新世界可持續發展的長遠措施及作為其他一般企業用途。


可持續金融框架

新世界發展的《可持續金融框架》於2020年制訂,進一步擴大原有《綠色金融框架》的範圍。該可持續金融框架參考《綠色債券原則》(2018) 、《綠色貸款原則》(2018) 、《社會責任債券原則》(2020) 和《可持續發展債券指引》(2018),概述環保和社會項目的資格標準,以及我們如何管理和匯報所得款項的用途。第二方意見來自Sustainalytics。

為與不斷完善的國際標準和最佳實踐保持一致,新世界發展的《可持續金融框架》已於 2022 年更新。 該框架參照 《綠色債券原則》(2021)《社會責任債券原則》(2021)《可持續發展債券指引》(2021)《綠色貸款原則》(2021)《社會貸款原則》(2021)而訂立。第二方意見來自Sustainalytics。

新世界發展的《可持續金融框架》已於 2022 年7月更新,第二方意見來自Sustainalytics。


綠色金融框架

於2018年制訂的《綠色金融框架》參照《綠色債券原則》(2018) 和《綠色貸款原則》(2018), 概述環保項目的資格標準以及我們如何管理和匯報所得款項的用途。在該框架下,本集團已成功批出多個綠色債券和綠色貸款。

第二方意見來自Sustainalytics。


綠色債券

綠色債券的發行展現了我們透過發展更多環保及健康建築,實現為客戶提供優質體驗及為持份者創造價值的承諾。

2018年12月,本集團在新世界中國地產中期票據計劃下發行首筆共3.1億美元,票息為4.75%並於2023年屆滿的綠色債券。

該債券已獲香港品質保證局綠色金融認證計劃頒發「發行前發行後階段證書」及國際財經雜誌《The Asset》頒發「最佳綠色債券 — 房地產(亞太區)」獎項。目前,該債券展示於香港交易所之可持續及綠色交易所「STAGE」。

集團堅定不移地推動香港綠色建築的發展,促使新世界發展在2021年3月發行一筆總值5億5千萬港元的綠色債券,其票息為3.00%並於2028年屆滿。集團其後於2021年4月再發行另一總值7億8千萬港元的綠色債券,該債券票息為3.95%並將於2031年屆滿。這兩筆債券將全數用於位於長沙灣的甲級寫字樓 — 南商金融創新中心(前稱荔枝角道888號) 的綠色建築項目。

為按照2030願景及將ESG融入業務發展,新世界發展於2022年6月成為全球首家在公開債券市場發行以美元計價的社會責任及綠色雙重債券的企業。通過此次交易,新世界發展亦成為亞洲首間於公開債券市場發行以美元計價的社會責任債券之非金融企業,以及大中華區首間在公開債券市場發行以美元計價的綠色永續債券的企業。年期5年的2億美元社會責任債券(年息率:5.875%)和 5億美元的綠色永續債券(年息率:6.15%)最高錄得接近5倍超額認購,吸引包括如基金經理、資產經理和私人銀行在內的知名投資者的踴躍支持。發行雙重債券將有助我們履行建設可持續城市和社區的承諾,並與社會各界加快共同創造更多共用價值。

截至2022年6月30日,共籌集兩筆以美元計價和兩筆以港元計價的綠色債券。

2018年綠色債券所得款項的分配

類別
項目
分配金額
綠色建築
廣匯新世界金融中心、廣匯尊府
2.077億美元 (67%)
綠色建築
前海周大福金融大廈
1.023億美元 (33%)
類別
綠色建築
項目
廣匯新世界金融中心、廣匯尊府
分配金額
2.077億美元 (67%)
類別
綠色建築
項目
前海周大福金融大廈
分配金額
1.023億美元 (33%)

2021年3月綠色債券所得款項的分配

類別
項目
分配金額
綠色建築
南商金融創新中心(前稱荔枝角道888號)
5億5千萬港元
類別
綠色建築
項目
南商金融創新中心(前稱荔枝角道888號)
分配金額
5億5千萬港元

2021年4月綠色債券所得款項的分配

類別
項目
分配金額
綠色建築
南商金融創新中心(前稱荔枝角道888號)
7億8千萬港元
類別
綠色建築
項目
南商金融創新中心(前稱荔枝角道888號)
分配金額
7億8千萬港元

2022年6月綠色永續債券所得款項的分配

類別
項目
分配金額
綠色建築
PORTAS (前稱長沙灣瓊林街項目)
5億美元
類別
綠色建築
項目
PORTAS (前稱長沙灣瓊林街項目)
分配金額
5億美元

地點

中國廣州


總樓面面積

284,328平方米


性質

辦公大樓、零售、服務式公寓及酒店


認證

  • 2018年11月獲LEED v4年版建築設計與施工:核心與外殼金級預認證 — 商業部分(兩座辦公大樓,包括零售、酒店及服務式公寓)

環保元素要點 –

能源效率

  • 空氣處理機組採用變頻控制
  • 按需求控制鮮風量
  • 空調冷凍水泵用變頻技術
  • 利用冷卻塔冷凝水預熱生活熱水(酒店部分)
  • 室外氣溫較室內預設溫度低時,直接將室外空氣送到室內,實現免費供冷
  • 高能效冷水機組
  • 高效照明及控制系統

能源績效

預計每年節能量超過LEED基準性能# 12%或以上


環保元素要點 –

可持續用水和廢水管理

  • 回收廢水並處理後用於自持辦公室、共享工作空間和服務式公寓的沖廁
  • 100%採用高節水效能的衛生器具
  • 收集雨水用於灌溉和清潔地下車庫
  • 節水的噴灌灌溉系統

用水效益及節水量

預計每年節水量超過LEED基準性能40%以上


# 以ASHRAE 90.1–2010作為基準(LEED v4建築設計與施工:核心與外殼)。

地點

中國深圳


總樓面面積

176,300平方米


性質

辦公大樓及零售


認證

  • 2018年10月獲LEED 2009年版建築設計與施工:核心與外殼金級預認證 —北塔及南塔
  • 2018年11月獲金級WELL v1版 中期認證TM — 北塔及零售部分

環保元素要點 –

能源效率

  • 空氣處理機組採用變頻控制
  • 按需求控制鮮風量
  • 空調冷凍水泵採用變頻技術
  • 輻射吊頂系統提升空調製冷效率(南塔)
  • 室外氣溫較室內預設溫度低時,直接將室外空氣送到室內,實現免費供冷
  • 高效照明及控制系統

能源績效

預計每年節能量超過LEED基準性能# 18%或以上


環保元素要點 –

可持續用水和廢水管理

  • 採用中水作沖廁及灌溉用途
  • 收集雨水及空調冷凝水回收利用
  • 100%採用高節水效能的衛生器具
  • 節水灌溉系統及濕度感應控制

用水效益及節水量

預計每年節水量超過LEED基準性能45%以上


# 以ASHRAE 90.1–2007作為基準(LEED 2009年版建築設計與施工:核心與外殼)。

地點
香港


總樓面面積
529,185平方呎


性質
辦公室大樓


認證

  • 2019年2月獲綠建環評新建建築2版暫定金級認證
  • 2019年1月獲LEED v4建築設計與施工:核心與外殼金級預認證
  • 2019年4月獲鉑金級WELL v1版中期認證TM

地點
香港


總樓面面積
998,210平方呎


性質
辦公室大樓


認證

  • 2019年12月獲綠建環評新建建築2版暫定金級認證
  • 2020年6月獲LEED v4建築設計與施工:核心與外殼金級預認證
  • 2020年6月獲鉑金級WELL v1版中期認證TM

綠色貸款

2018年3月,新世界集團獲得中國香港首筆綠色貸款,為K11 ATELIER King’s Road發展項目成本進行再融資。該綠色貸款獲得香港品質保證局頒發綠色融資證書(發行前階段證書),有關條款於2019年12月重新協商,貸款規模由36億港元增至50億港元,為期五年。

新世界發展於2020年5月及2021年3月分別獲得兩筆總值5億港元及3億港元的三年期綠色貸款,旨在為位於長沙灣的甲級寫字樓 — 南商金融創新中心 (前稱荔枝角道888號)項目發展之部分成本進行再融資。

2021年5月,新世界發展再獲得一筆為期五年的綠色貸款,為永康街項目*帶來14億港元作再融資。

新世界發展於2021年12月及2022年3月分別獲得兩筆總值65億港元的五年期綠色貸款用作發展南商金融創新中心和11 SKIES。

於2022年5月新世界發展獲得另一筆綠色貸款用作發展PORTAS (前稱長沙灣瓊林街項目)。

截至2022年6月30日,共籌集七筆以港元計價的綠色債券。

2018年綠色貸款的分配

類別
項目
使用金額
綠色建築
K11 ATELIER King’s Road
40億港元
綠色建築
南商金融創新中心(前稱荔枝角道888號)
10億港元
類別
綠色建築
項目
K11 ATELIER King’s Road
使用金額
40億港元
類別
綠色建築
項目
南商金融創新中心(前稱荔枝角道888號)
使用金額
10億港元

2020年5月綠色貸款的分配

類別
項目
使用金額
綠色建築
南商金融創新中心(前稱荔枝角道888號)
5億港元
類別
綠色建築
項目
南商金融創新中心(前稱荔枝角道888號)
使用金額
5億港元

2021年3月綠色貸款的分配

類別
項目
使用金額
綠色建築
南商金融創新中心(前稱荔枝角道888號)
3億港元
類別
綠色建築
項目
南商金融創新中心(前稱荔枝角道888號)
使用金額
3億港元

2021年5月綠色貸款的分配

類別
項目
使用金額
綠色建築
長沙灣永康街項目*
14億港元
類別
綠色建築
項目
長沙灣永康街項目*
使用金額
14億港元

2021年12月綠色貸款的分配

類別
項目
使用金額
綠色建築
南商金融創新中心(前稱荔枝角道888號)
10億港元
類別
綠色建築
項目
南商金融創新中心(前稱荔枝角道888號)
使用金額
10億港元

2022年3月綠色貸款的分配

類別
項目
使用金額
綠色建築
南商金融創新中心(前稱荔枝角道888號)
2700萬港元
綠色建築
11 SKIES
4.73億港元
類別
綠色建築
項目
南商金融創新中心(前稱荔枝角道888號)
使用金額
2700萬港元
類別
綠色建築
項目
11 SKIES
使用金額
4.73億港元

2022年5月綠色貸款的分配

類別
項目
使用金額
綠色建築
PORTAS (前稱長沙灣瓊林街項目)
57億港元
類別
綠色建築
項目
PORTAS (前稱長沙灣瓊林街項目)
使用金額
57億港元

地點

中國香港


總樓面面積

487,504平方呎


性質

辦公室大樓


認證

  • 2016年9月獲綠建環評新建建築2版最終鉑金級認證
  • 2019年8月獲LEED 2009 Platinum®鉑金級認證
  • 2019年12月獲鉑金級WELL v1版認證TM

地點

中國香港


總樓面面積

529,185平方呎


性質

辦公室大樓


認證

  • 2019年2月獲綠建環評新建建築2版暫定金級認證
  • 2019年1月獲LEED v4建築設計與施工:核心與外殼金級預認證
  • 2019年4月獲鉑金級WELL v1版中期認證TM

地點
香港


總樓面面積
363,392平方呎


性質
辦公室大樓


認證

  • 2020年6月獲綠建環評新建建築2版暫定金級認證
  • 2020年8月獲LEED v4建築設計與施工:核心與外殼金級預認證
  • 2020年7月獲鉑金級WELL v1版中期認證TM

地點
香港


總樓面面積
3,767,400平方呎


性質
綜合發展項目


認證

  • 2020年8月獲綠建環評新建建築2版暫定鉑金級認證
  • 2020年1月獲LEED v4建築設計與施工:核心與外殼金級預認證
  • 2019年11月獲鉑金級WELL v1版中期認證TM

地點
香港


總樓面面積
998,210平方呎


性質
辦公室大樓


認證

  • 2019年12月獲綠建環評新建建築2版暫定金級認證
  • 2020年6月獲LEED v4建築設計與施工:核心與外殼金級預認證
  • 2019年6月獲鉑金級WELL v1版中期認證TM

社會責任金融

按照2030願景及秉持創造共享價值的核心使命,新世界發展於2022年6月成為全球首家在公開債券市場發行以美元計價的社會責任及綠色雙重債券的企業。社會責任債券發行規模為2億美元(年息率:5.875%),最終定價為T+290個基點,年期5年,而綠色永續債券的發行規模為5億美元(年息率:6.15%)。通過此次交易,新世界發展亦成為亞洲首間於公開債券市場發行以美元計價的社會責任債券之非金融企業,此舉體現了我們為持份者創造共享價值的承諾。截至2022年6月30日,該社會責任債券的收益尚未分配。


可持續發展表現掛鉤貸款

2019年11月,新世界發展獲星展香港批出集團首筆可持續發展表現掛鉤貸款。此乃為期五年的十億港元貸款,其中定期貸款及循環貸款各佔一半。款項將用於推動長期可持續發展目標和提升建築物氣候韌性的措施, 以及一般企業融資。集團預計項目將受惠於按照預先制訂的可持續發展目標的實現進度而計算的貸款利率折扣優惠,當中的目標包括集團2030願景目標下,新世界發展有關減低環境影響的目標(詳情可參閱集團最新年報)及全球房地產可持續標準(GRESB) 每年發佈的關鍵績效指標。該貸款為亞洲首筆與GRESB表現掛鉤的貸款。

2020年11月,新世界發展及星展香港已完成香港首筆與聯合國可持續發展目標掛鈎的利率掉期交易。是次衍生工具交易旨在為新世界發展從星展銀行獲得的五年期 10億港元可持續發展掛鈎貸款提供利率風險對沖,該筆貸款已於 2019年 11月完成。根據這項創新解决方案,倘新世界發展能成功創造至少八個「企業對企業」的合作機會,幫助企業實現2030願景所採納的聯合國可持續發展目標,即可獲得星展銀行贊助支援社會創新項目。截至2021年6月30日,新世界已成功超越了該目標。

2020年12月,新世界發展參照相同於首筆可持續發展表現掛鉤貸款的可持續發展目標及關鍵績效指標,獲中銀香港批出集團第二筆可持續發展表現掛鉤貸款。該五年期二十億港元貸款包括十五億港元定期貸款和五億港元循環貸款。款項將為本集團的一般營運提供資金。

2021年6月,新世界發展獲批出為期七年總值135億日元及為期五年的11. 5億港元的可持續發展表現掛鉤貸款。在2021年9月, 新世界發展獲批出為期三年的5億港元的可持續發展表現掛鉤貸款。這兩筆貸款與我們在S&P Global 的「Corporate Sustainability Assessment (CSA)」的表現掛鉤。

2022年4月,新世界發展按照2030願景, 獲批出為期三年的10億港元的可持續發展表現掛鉤貸款,該貸款與選定的減低環境影響目標相關及與在S&P Global 的CSA的表現掛鉤。

2022年6月,新世界發展獲批出為期三年的5億港元的可持續發展表現掛鉤貸款,該貸款與我們在S&P Global 的CSA的表現掛鉤。


我們致力於分享可持續發展的最佳實踐,尤其是與我們的上市附屬公司。新創建創造自己的可持續金融機會,如欲了解更多相關資訊,請參閱其年報。

 

* 項目名稱將於正式開幕前決定。

 

交易最後更新日期:2022年10月