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可持续金融

新世界发展是中国香港最早推动可持续金融的企业之一。我们会继续致力在区内发展可持续金融,按照国际标准和指引,积极把握融资机会,以实现可持续发展目标,并密切评估和汇报我们的影响。

可持续发展表现挂钩债券框架(2021)

参照国际资本市场协会(ICMA)发表的《可持续发展表现挂钩债券原则》,新世界发展订立了《可持续发展表现挂钩债券框架》。新世界深明,通过广泛采用可再生能源的方式减缓气候变化,可在应对气候危机方面发挥催化作用。我们希望是次债券交易能为大中华地区的可持续发展注入新动力,鼓励更多同业加入我们的行列。

第二方意见来自Sustainalytics。

2021年1月初,新世界发展在可持续金融领域迈向了另一新里程碑,成为全球首家发行可持续发展挂钩美元债券之发展商。债券吸引众多国际ESG投资者,订单高峰时录得6倍超额认购,为新世界至今以美元计价的公开发行债券中收益率最低之债券。此为期10年期2亿美元债券(年息率:3.75%)的可持续发展关键绩效目标与新世界发展最新的可再生能源蓝图一致,并承诺于2025/26财政年度完结前在位于大湾区的出租物业采用100%可再生能源。倘若新世界未能达至相关目标,集团将购入相等于债券年息率25个基点的碳抵销额度,直至债券到期为止。此举彰显新世界发展持续将ESG融入业务发展并支持其房地产业务在实践2030愿景目标以外进一步减碳。为回应投资者的踊跃支持,新世界发展在1月下旬进一步定价了15亿港元可持续发展挂钩债券,作十年期私募发行(年息率:3.5%),是全球首只以港元计价的可持续发展挂钩债券。

该批债券集资所得将用于实现新世界可持续发展的长远措施及作为其他一般企业用途。

 


可持续金融框架

新世界发展的《可持续金融框架》于2020年制订,进一步扩大原有《绿色金融框架》的范围。该可持续金融框架参考《绿色债券原则》(2018) 、《绿色贷款原则》(2018) 、《社会责任债券原则》(2020) 和《可持续发展债券指引》(2018),概述环保和社会项目的资格标准,以及我们如何管理和汇报所得款项的用途。第二方意见来自Sustainalytics。

为与不断完善的国际标准和最佳实践保持一致,新世界发展的《可持续金融框架》已于 2022 年更新。该框架参照 《绿色债券原则》(2021)《社会责任债券原则》(2021)《可持续发展债券指引》(2021)《绿色贷款原则》(2021)《社会贷款原则》(2021)而订立。第二方意见来自Sustainalytics。

新世界发展的《可持续金融框架》已于 2022 年7月更新,第二方意见来自Sustainalytics。


绿色金融框架

于2018年制订的《绿色金融框架》参照《绿色债券原则》(2018) 和《绿色贷款原则》(2018), 概述环保项目的资格标准以及我们如何管理和汇报所得款项的用途。在该框架下,本集团已成功批出多个绿色债券和绿色贷款。

第二方意见来自Sustainalytics。


绿色债券

绿色债券的发行展现了我们透过发展更多环保及健康建筑,实现为客户提供优质体验及为持份者创造价值的承诺。

2018年12月,本集团在新世界中国地产中期票据计划下发行首笔共3.1亿美元,票息为4.75%并于2023年届满的绿色债券。

该债券已获香港品质保证局绿色金融认证计划颁发「发行前发行后阶段证书」及国际财经杂志《The Asset》颁发「最佳绿色债券 — 房地产(亚太区)」奖项。目前,该债券展示于香港交易所之可持续及绿色交易所「STAGE」。

集团坚定不移地推动香港绿色建筑的发展,促使新世界发展在2021年3月发行一笔总值5亿5千万港元的绿色债券,其票息为3.00%并于2028年届满。集团其后于2021年4月再发行另一总值7亿8千万港元的绿色债券,该债券票息为3.95%并将于2031年届满。这两笔债券将全数用于位于长沙湾的甲级写字楼 — 南商金融创新中心(前称荔枝角道888号) 的绿色建筑项目。

为按照2030愿景及将ESG融入业务发展,新世界发展于2022年6月成为全球首家在公开债券市场发行以美元计价的社会责任及绿色双重债券的企业。通过此次交易,新世界发展亦成为亚洲首间于公开债券市场发行以美元计价的社会责任债券之非金融企业,以及大中华区首间在公开债券市场发行以美元计价的绿色永续债券的企业。年期5年的2亿美元社会责任债券(年息率:5.875%)和 5亿美元的绿色永续债券(年息率:6.15%)最高录得接近5倍超额认购,吸引包括如基金经理、资产经理和私人银行在内的知名投资者的踊跃支持。发行双重债券将有助我们履行建设可持续城市和小区的承诺,并与社会各界加快共同创造更多共享价值。

截至2022年6月30日,共筹集两笔以美元计价和两笔以港元计价的绿色债券。

2018年绿色债券所得款项的分配

类别
项目
分配金额
绿色建筑
广汇新世界金融中心、广汇尊府
2.077亿美元 (67%)
绿色建筑
前海周大福金融大厦
1.023亿美元 (33%)
类别
绿色建筑
项目
广汇新世界金融中心、广汇尊府
分配金额
2.077亿美元 (67%)
类别
绿色建筑
项目
前海周大福金融大厦
分配金额
1.023亿美元 (33%)

2021年3月绿色债券所得款项的分配

类别
项目
分配金额
绿色建筑
南商金融创新中心(前称荔枝角道888号)
5亿5千万港元
类别
绿色建筑
项目
南商金融创新中心(前称荔枝角道888号)
分配金额
5亿5千万港元

2021年4月绿色债券所得款项的分配

类别
项目
分配金额
绿色建筑
南商金融创新中心(前称荔枝角道888号)
7亿8千万港元
类别
绿色建筑
项目
南商金融创新中心(前称荔枝角道888号)
分配金额
7亿8千万港元

2022年6月绿色永续债券所得款项的分配

类别
项目
分配金额
绿色建筑
PORTAS (前称长沙湾琼林街项目)
5亿美元
类别
绿色建筑
项目
PORTAS (前称长沙湾琼林街项目)
分配金额
5亿美元

地点

中国广州


总楼面面积

284,328平方米


性质

办公大楼、零售、服务式公寓及酒店


 

认证

  • 2019年12月整个项目获中国绿色建筑评价标准「二星级绿色建筑设计标识证书」
  • 2018年11月获LEED v4年版建筑设计与施工:核心与外壳金级预认证 — 商业部分(两座办公大楼,包括零售、酒店及服务式公寓)

环保元素要点 –

能源效率

  • 空气处理机组采用变频控制
  • 按需求控制鲜风量
  • 空调冷冻水泵用变频技术
  • 利用冷却塔冷凝水预热生活热水(酒店部分)
  • 室外气温较室内预设温度低时,直接将室外空气送到室内,实现免费供冷
  • 高能效冷水机组
  • 高效照明及控制系统

能源绩效

预计每年节能量超过LEED基准性能# 12%或以上


环保元素要点 –

可持续用水和废水管理

  • 回收废水并处理后用于自持办公室、共享工作空间和服务式公寓的冲厕
  • 100%采用高节水效能的卫生器具
  • 收集雨水用于灌溉和清洁地下车库
  • 节水的喷灌灌溉系统

用水效益及节水量

预计每年节水量超过LEED基准性能40%以上


# 以ASHRAE 90.1–2010作为基准(LEED v4建筑设计与施工:核心与外壳)。

地点
中国深圳

总楼面面积

176,300平方米


性质

办公大楼及零售


 

认证

  • 2020年6月整个项目获中国绿色建筑评价标准「三星级绿色建筑设计标识证书」
  • 2018年10月获LEED 2009年版建筑设计与施工:核心与外壳金级预认证 — 北塔及南塔
  • 2018年11月获金级WELL v1版中期认证TM — 北塔及零售部分

环保元素要点 –

能源效率

  • 空气处理机组采用变频控制
  • 按需求控制鲜风量
  • 空调冷冻水泵采用变频技术
  • 辐射吊顶系统提升空调制冷效率(南塔)
  • 室外气温较室内预设温度低时,直接将室外空气送到室内,实现免费供冷
  • 高效照明及控制系统

能源绩效

预计每年节能量超过LEED基准性能# 18%或以上


环保元素要点 –

可持续用水和废水管理

  • 采用中水作冲厕及灌溉用途
  • 收集雨水及空调冷凝水回收利用
  • 100%采用高节水效能的卫生器具
  • 节水灌溉系统及湿度感应控制

用水效益及节水量

预计每年节水量超过LEED基准性能45%以上


# 以ASHRAE 90.1–2007作为基准(LEED 2009年版建筑设计与施工:核心与外壳)。

地点
香港


总楼面面积
529,185平方呎


性质
办公室大楼


认证

  • 2019年2月获绿建环评新建建筑2版暂定金级认证
  • 2019年1月获LEED v4建筑设计与施工:核心与外壳金级预认证
  • 2019年4月获铂金级WELL v1版中期认证TM

地点
香港


总楼面面积
998,210平方呎


性质
办公室大楼


认证

  • 2019年12月获绿建环评新建建筑2版暂定金级认证
  • 2020年6月获LEED v4建筑设计与施工:核心与外壳金级预认证
  • 2020年6月获铂金级WELL v1版中期认证TM

绿色贷款

2018年3月,新世界集团获得香港首笔绿色贷款,为K11 ATELIER King’s Road发展项目成本进行再融资。该绿色贷款获得香港品质保证局颁发绿色融资证书(发行前阶段证书),有关条款于2019年12月重新协商,贷款规模由36亿港元增至50亿港元,为期五年。

新世界发展于2020年5月及2021年3月分别获得两笔总值5亿港元及3亿港元的三年期绿色贷款,旨在为位于长沙湾的甲级写字楼 — 南商金融创新中心 (前称荔枝角道888号)项目发展之部分成本进行再融资。

2021年5月,新世界发展再获得一笔为期五年的绿色贷款,为永康街项目*带来14亿港元作再融资。

新世界发展于2021年12月及2022年3月分别获得两笔总值65亿港元的五年期绿色贷款用作发展南商金融创新中心和11 SKIES。

于2022年5月新世界发展获得另一笔绿色贷款用作发展PORTAS (前称长沙湾琼林街项目)。

截至2022年6月30日,共筹集七笔以港元计价的绿色债券

2018年绿色贷款的分配

类别
项目
使用金额
绿色建筑
K11 ATELIER King’s Road
40亿港元
绿色建筑
南商金融创新中心(前称荔枝角道888号)
10亿港元
类别
绿色建筑
项目
K11 ATELIER King’s Road
使用金额
40亿港元
类别
绿色建筑
项目
南商金融创新中心(前称荔枝角道888号)
使用金额
10亿港元

2020年5月绿色贷款的分配

类别
项目
使用金额
绿色建筑
南商金融创新中心(前称荔枝角道888号)
5亿港元
类别
绿色建筑
项目
南商金融创新中心(前称荔枝角道888号)
使用金额
5亿港元

2021年3月绿色贷款的分配

类别
项目
使用金额
绿色建筑
南商金融创新中心(前称荔枝角道888号)
3亿港元
类别
绿色建筑
项目
南商金融创新中心(前称荔枝角道888号)
使用金额
3亿港元

2021年5月绿色贷款的分配

类别
项目
使用金额
绿色建筑
长沙湾永康街项目*
14亿港元
类别
绿色建筑
项目
长沙湾永康街项目*
使用金额
14亿港元

2021年12月绿色贷款的分配

类别
项目
使用金额
绿色建筑
南商金融创新中心(前称荔枝角道888号)
10亿港元
类别
绿色建筑
项目
南商金融创新中心(前称荔枝角道888号)
使用金额
10亿港元

2022年3月绿色贷款的分配

类别
项目
使用金额
绿色建筑
南商金融创新中心(前称荔枝角道888号)
2700万港元
绿色建筑
11 SKIES
4.73亿港元
类别
绿色建筑
项目
南商金融创新中心(前称荔枝角道888号)
使用金额
2700万港元
类别
绿色建筑
项目
11 SKIES
使用金额
4.73亿港元

2022年5月绿色贷款的分配

类别
项目
使用金额
绿色建筑
PORTAS (前称长沙湾琼林街项目)
57亿港元
类别
绿色建筑
项目
PORTAS (前称长沙湾琼林街项目)
使用金额
57亿港元

地点

中国香港


总楼面面积

487,504平方呎


性质

办公室大楼


认证

  • 2016年9月获绿建环评新建建筑2版最终铂金级认证
  • 2019年8月获LEED 2009 Platinum®铂金级认证
  • 2019年12月获铂金级WELL v1版认证TM

地点
香港


总楼面面积
529,185平方呎


性质
办公室大楼


认证

  • 2019年2月获绿建环评新建建筑2版暂定金级认证
  • 2019年1月获LEED v4建筑设计与施工:核心与外壳金级预认证
  • 2019年4月获铂金级WELL v1版中期认证TM

地点
香港


总楼面面积
363,392平方呎


性质
办公室大楼


认证

  • 2020年6月获绿建环评新建建筑2版暂定金级认证
  • 2020年8月获LEED v4建筑设计与施工:核心与外壳金级预认证
  • 2020年7月获铂金级WELL v1版中期认证TM

地点
香港


总楼面面积
3,767,400平方呎


性质
综合发展項目


认证

  • 2020年8月获绿建环评新建建筑2版暂定铂金级认证
  • 2020年1月获LEED v4建筑设计与施工:核心与外壳金级预认证
  • 2019年11月获铂金级WELL v1版中期认证TM

地点
香港


总楼面面积
998,210平方呎


性质
办公室大楼


认证

  • 2019年12月获绿建环评新建建筑2版暂定金级认证
  • 2020年6月获LEED v4建筑设计与施工:核心与外壳金级预认证
  • 2019年6月获铂金级WELL v1版中期认证TM

社会责任金融

按照2030愿景及秉持创造共享价值的核心使命,新世界发展于2022年6月成为全球首家在公开债券市场发行以美元计价的社会责任及绿色双重债券的企业。社会责任债券发行规模为2亿美元(年息率:5.875%),最终定价为T+290个基点,年期5年,而绿色永续债券的发行规模为5亿美元(年息率:6.15%)。通过此次交易,新世界发展亦成为亚洲首间于公开债券市场发行以美元计价的社会责任债券之非金融企业,此举体现了我们为持份者创造共享价值的承诺。截至2022年6月30日,该社会责任债券的收益尚未分配。


可持续发展表现挂钩贷款

2019年11月,新世界发展获星展香港批出集团首笔可持续发展表现挂钩贷款。此乃为期五年的十亿港元贷款,其中定期贷款及循环贷款各占一半。款项将用于推动长期可持续发展目标和提升建筑物气候韧性的措施, 以及一般企业融资。集团预计项目将受惠于按照预先制订的可持续发展目标的实现进度而计算的贷款利率折扣优惠,当中的目标包括集团2030愿景目标下,新世界发展有关减低环境影响的目标(详情可参阅集团最新年报)及全球房地产可持续标准(GRESB) 每年发布的关键绩效指标。该贷款为亚洲首笔与GRESB表现挂钩的贷款。

2020年11月,新世界发展及星展香港已完成香港首笔与联合国可持续发展目标挂钩的利率掉期交易。是次衍生工具交易旨在为新世界发展从星展银行获得的五年期 10亿港元可持续发展挂钩贷款提供利率风险对冲,该笔贷款已于 2019年 11月完成。根据这项创新解决方案,倘新世界发展能成功创造至少八个「企业对企业」的合作机会,帮助企业实现2030愿景所采纳的联合国可持续发展目标,即可获得星展银行赞助支援社会创新项目。截至2021年6月30日,新世界已成功超越了该目标。

2020年12月,新世界发展参照相同于首笔可持续发展表现挂钩贷款的可持续发展目标及关键绩效指标,获中银香港批出集团第二笔可持续发展表现挂钩贷款。该五年期二十亿港元贷款包括十五亿港元定期贷款和五亿港元循环贷款。款项将为本集团的一般营运提供资金。

2021年6月,新世界发展获批出为期七年总值135亿日元及为期五年的11. 5亿港元的可持续发展表现挂钩贷款。在2021年9月, 新世界发展获批出为期三年的5亿港元的可持续发展表现挂钩贷款。这两笔贷款与我们在S&P Global 的「Corporate Sustainability Assessment (CSA)」的表现挂钩。

2022年4月,新世界发展按照2030愿景, 获批出为期三年的10亿港元的可持续发展表现挂钩贷款,该贷款与选定的减低环境影响目标相关及与在S&P Global 的CSA的表现挂钩。

2022年6月,新世界发展获批出为期三年的5亿港元的可持续发展表现挂钩贷款,该贷款与我们在S&P Global 的CSA的表现挂钩。


我们致力于分享可持续发展的最佳实践,尤其是与我们的上市附属公司。新创建创造了自己的可持续金融机会,如欲了解更多相关资讯,请参阅其年报。

 

* 项目名称将于正式开幕前决定。

交易最后更新日期:2022年10月